Зима 1946 года. Герой-фронтовик Сергей Высик назначен начальником райотдела УГРО. Командир спецподразделения конной разведки, материалист, не верящий ни в Бога, ни в черта, сталкивается с серией необъяснимых таинственных убийств. По мере расследования Сергей Высик погружается в атмосферу страха, недосказанности, мистики и суеверий.
